2018年12月1日，由CFA北京协会(CFABeijing Society)主办的2018年北京地区CFA资格认证授证仪式、2018年度金融投资论坛暨年度盛典在京举办。

参加本次活动的近500位代表主要是北京地区金融投资领域的资深从业者，包括400多位CFA持证人。所代表的单位包括监管机构、投资顾问公司、银行、大学、保险公司、商业银行及各金融相关企业。

2018年北京地区CFA资格认证授证仪式

CFA特许资格认证是全球投资业公认的最具挑战性的从业资格证书，等同于硕士学历水平。《金融时报》(Financial Times)于2006年将CFA特许资格认证比喻成投资专才的“黄金标准”。

2018年北京地区共有400多位新晋CFA持证人，他们通过了严苛的三个级别的CFA考试，平均用时900多个小时备战，具备四年符合要求的相关工作经验。他们正在中国金融业发展中发挥越来越重要的作用，致力于成为未来金融业的中坚力量。

CFA协会理事会董事于华(Hua Yu)、CFA协会亚太区董事总经理连伯乐(Nick Pollard)先生、CFA协会中国会长贾立军(LJ Jia)先生、北京金融分析师协会秘书长刘循序(Xunxu Liu)为出席的新晋CFA持证人现场授证。

CFA协会中国会长——贾立军

2018年度金融投资论坛

主题演讲：宏观经济形式与大类资产配置

2019年的钟声即将敲响，如何展望新的一年宏观经济与大类资产价格走势呢?天弘基金管理有限公司副总经理首席经济学家熊军在演讲中积极肯定了资产管理新规。他认为，资产管理新规，将资产管理重新定位在信托关系的基础上，在此之前国内整个资产管理市场上，有资金池、有刚性兑付、还有不按市价法计算资产的价值等问题，这种局面对整个金融体系的安全，危害性非常之大。有了资产管理新规之后，这件事情走向了正规。展望未来，在资产管理新规之后我们的看法是整个资产管理的市场层次更加分明。

天风证券股份有限公司副总裁兼公司执委会委员翟晨曦还讨论了贸易摩擦的演化，在她看来，贸易摩擦对中国经济的直接影响今年可能不是完全体现的，明年才会逐步体现出来，所以对我们的估值影响也还没有体现出来。但全球风险资产明年进入到下行渠道，全球资产配置的风险回避比中国高。“防御是穿越牛熊的核心，熬过冬天才有春天”。她相信，对于真正有才华的人，尤其是CFA持证人，职业生涯会迎来更好的机会。

天风证券股份有限公司副总裁兼公司执委会委员——翟晨曦，CFA

中邮人寿保险股份有限公司投资业务总监余浩从保险资产管理的角度分享了“两升、两降、两转”，在分析了保险资产机构的战略配置的独特性的同时，他也提出不要崇拜模型，模型只是资产配置量化模型。那些资产配置落地化的具体形式，没有最优配置模型，根据不同条件，只有适合与不适合的模型，要不断根据资本市场的情况变化，不断进行调整。

高腾国际资产管理公司总裁毕万英对中国宏观经济分享他的看法，并对贸易战表达了中性偏乐观的态度。他认为虽然互联网流量红利在趋缓，但中国经济从数量增长到质量增长，从存量经济到增量经济的发展趋势仍十分值得期待。

高腾国际资产管理公司总裁——毕万英，CFA

圆桌讨论：扬帆新时代-资管行业的机遇与挑战

中国东方资产管理公司风险管理部总经理——牛南洁, CFA

国投泰康信托有限公司固定收益总监——钟华, CFA

中国银行总行信用审批部主管——熊丽清, CFA

招商银行北京分行资管部总经理——刘继楼

东方汇智资产管理有限公司副总经理——夏阳

五矿国际信托有限公司资产证券化产品负责人——江宁,CFA

虽然当前资产管理行业面临一定的困难，总的来说还是机遇大于挑战。一方面是金融在服务实体经济领域可以大有作为。另一方面，随着中国经济进一步发展，居民资产规模的增加，资产管理将会有更大的发展。CFA会员作为行业重要的参与者，也将为广大的投资者创造更多的经济价值和合理的回报。

圆桌讨论：金融科技

领沨资本管理有限公司合伙人——舒明, CFA

经纶世纪医疗网络技术(北京)有限公司创始人——余中

宽拓(北京)科技有限公司创始人兼CEO——陈明涌

北京知因智慧数据科技有限公司创始人——任亮

京东数字科技资产管理业务部技术总监——孔祥威

虽然P2P行业在2018年里跌宕起伏，但伴随AI、区块链等金融科技技术的进一步落地，金融科技市场发展相对稳健，传统金融机构与金融科技企业合作的持续深化。在圆桌讨论中，嘉宾们也就监管政策的接连释放强监管的信号的背景下，如何辩证看待金融科技发展的机遇和挑战展开了热烈的讨论。

圆桌讨论 : 股权投资与创新创业

中冀投资股份有限公司董事总经理——兰学会, CFA

中投保信裕资产管理有限公司董事长中国投融资担保股份有限公司CEO——石军, CFA

盛世投资首席执行官&创始合伙人——张洋

添信资本总裁——陈永

首长四方(集团)有限公司副总经理——李婧

北京安信立融科技股份有限公司执行合伙人——马国超

上交所设立科创板并试行注册制的行业利好消息，近期在股权投资业界持续升温发酵。会上，嘉宾们也围绕股权投资与创新创业分析了独到的见解，并作出积极的展望：从长期来看，未来美国纳斯达克、中国港股市场和创业板市场、科创板市场，可能将会逐步形成自身的特色和侧重点，吸引不同行业类型的公司上市，这也会对国内股权投资机构的投资业务，带来新的影响。

CFA北京协会

北京金融分析师协会(CFA北京协会)是由金融投资领域专业人士发起成立的金融行业专业组织，是经北京市社团登记机关核准登记的非营利性社团法人，是中国内地首家CFA成员协会(Member Society)。

CFA北京协会秉承全球金融市场公认的最高道德操守，专业教育及职业标准，专注于提高国内金融行业标准，为CFA会员发展提供专业优质的平台，同时积极推进北京金融人才智库的建立，为北京地区的金融发展及交流合作做出贡献。

CFA北京协会年会是一年一度的会员盛会，年会为中国金融人才提供了一个专业化、前端化、国际化的交流平台，年会活动已成为CFAer以及金融工作者心中的年度盛典。(李经)